Seit Jahren wissen wir eigentlich, das wir uns alleine auf die gesetzliche Rentenversicherung für unsere Altersvorsorge nicht verlassen können Zu groß ist die Verunsicherung, die die Wirtschaftskrise und die damit einhergehenden Sparzwänge mit sich gebracht haben.
Umso wichtiger wird die private Altersvorsorge aus Sicht der Ortus SE. Die Nachfrage nach einer fairen und kompetenten Finanzberatung ist groß und wird in Zukunft weiter wachsen. Aber welche Faktoren zeichnen eine faire Finanzberatung überhaupt aus?
“Zur Fairness in der Finanzberatung”, so die Ortus SE gehört ein offenes Wort gegenüber seinen Mandanten. Der Mandant schätzt hier klare Aussagen.” Dazu zählt beispielsweise auch, den finanziellen Spielraum und die geäußerten Erwartungen des Mandanten an die eigene Alterssicherung zu respektieren und verantwortungsvoll in die Finanzberatung einzubeziehen. Vertrauen zwischen dem Finanzberater oder der Finanzberaterin und seinem Mandanten kann nur auf der Grundlage eines von Fairness geprägten Beratungsverhältnisses entstehen. Das bedeutet für den Berater auch, Verantwortung zu übernehmen, und zwar sowohl für ein „passendes Produktangebot“ als auch für die vorherige Produktprüfung. Das ist die Basis für eine nachhaltige und langjährige Zusammenarbeit zwischen dem Finanzberater oder der Finanzberaterin und dem jeweiligen Mandanten.
Seit über 15 Jahren gehört diese Berufseinstellung zu den Prinzipien der guten Finanzberatung der Mitarbeiter der Ortus SE. Das ist sicherlich der Hauptgrund für Tausende von zufriedenen Kunden.
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