Seriöse Finanzberatung ist von Fairness geprägt

Seriöse Finanzberatung ist von Fairness geprägt
Faire Finanzberatung steht hoch im Kurs, Bild: Rainer Sturm / fotolia.com

Nördlingen (news4germany) – Finanzberater und Finanzberaterinnen haben es derzeit nicht leicht. Bei den Kunden ist viel Vertrauen verloren gegangen, doch muss auch klar herausgestellt werden: Viele Berater arbeiten fair und verantwortungsbewusst. Sie wissen, dass den Kunden ein langjähriges Vertrauensverhältnis, das von Fairness geprägt ist, mehr bedeutet als der vermeintlich schnelle finanzielle Erfolg.

Harald Thum, Finanzberater für AWD in Nördlingen beispielsweise ist schon lange im Geschäft und weiß, wovon er spricht: “Fair sein lohnt sich in der Finanzberatung für jeden klugen Finanzberater und jede kluge Finanzberaterin. Denn permanent fair zu beraten, gibt dem qualifizierten Finanzberater auch die Garantie erfolgreich zu sein, weil er die jeweiligen Kunden über Jahre hinweg betreuen und beraten darf.” Die meisten Kunden merken mittlerweile schnell, wer sie kompetent und ausführlich beraten will und wer lediglich schnelle Abschlüsse erzielen will. Einmal verlorengegangenes Vertrauen kann kaum wieder hergestellt werden.

Sorgfalt, ein bedarfsgerechtes Produktangebot sowie ausreichende Zeitressourcen für jeden einzelnen Kunden sind das A und O einer fairen Beratung. Darüber hinaus spielt die ausführliche Abwägung von Chancen und Risiken eine wichtige Rolle, denn jeder Mandant hat eine andere Erwartung an Versicherungs- und Finanzprodukte. Das sind hohe Ansprüche, aber sie lohnen sich – für den Finanzberater oder die Finanzberaterin genauso wie für den Kunden. AWD-Experte Harald Thum bestätigt: “Das erfordert sehr viel Zeiteinsatz, ein hohes, ständig aktualisiertes Fachwissen sowie turnusmäßige Aktualisierung und Überprüfung der Entwicklung der finanziellen Situation des betreuten Kunden und seines Finanz- und Versicherungsportfolios.”

Kunden wissen eine verantwortungsvolle und faire Beratung in finanziellen Angelegenheiten und ein über Jahre gewachsenes Vertrauen zu “ihrem” Finanzberater
oder “ihrer” Finanzberaterin zu schätzen. Das bestätigt auch Harald Thum, der seit Jahren erfolgreich in der Finanzberatung für AWD tätig ist: “90% meiner Kunden betreue ich schon länger als 8 Jahre. Da sind feste Vertrauensverhältnisse entstanden.”

Eine seriöse Beratung zeichnet sich durch einen fairen Umgang mit dem Kunden aus, der die individuellen Bedürfnisse berücksichtigt und den kurzfristigen, aber risikoreichen finanziellen Erfolg außen vor lässt. AWD-Experte Harald Thum: “Verantwortungsbewusste Finanzberater oder Finanzberaterinnen werden vom Kunden oft als fair wahrgenommen, wenn sie eine konservative Grundhaltung auch in der permanenten, jahrelangen Betreuungs- und Beratungsarbeit für den Kunden vorleben.”

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