Unsere Überzeugung ist: Nur eine produkt- und anbieterunabhängige Finanzberatung führt zum Erfolg. Anders als das Personal der Banken, Sparkassen und Fondsgesellschaften wird ein qualifizierter, unabhängiger Berater den Anforderungen heutiger Haushalte tatsächlich gerecht.
Benötigt werden nach Meinung von Sven Thieme vor allem Finanzexperten, die ihren Kunden die Vorteile einer strikt sachwertlichen Vermögensplanung verdeutlichen können. Dies leistet das Beratungsteam um Sven Thieme und der Ortus AG seit Jahren mit Erfolg.Die Qualität der Finanzberatung in Deutschland bewegt sich aktueller Studien zufolge weiterhin auf einem bedenklich schwachen Niveau. Wie die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) vor wenigen Monaten ermittelte, kommen vor allem die Berater der Banken und Sparkassen ihren Pflichten oft nur unzureichend nach. So ergab sich nach Auswertung von 126 Testgesprächen, dass viele Berater die wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Kunden nicht vollständig auswerteten, Vorkenntnisse in Anlagefragen schlicht ignorierten oder nur teilweise über eventuelle Risiken bestimmter Investitionsprodukte aufklärten.
Nach Ansicht von Sven Thieme ist die neue Studie ein weiterer Beleg dafür, dass die Vertreter von Banken und Sparkassen nach wie vor nicht in der Lage sind, ihren Kunden eine hochwertige und individuelle Betreuung in Verögensfragen zu bieten. Die Ursache ist klar: Die meisten Berater arbeiten unter dem Druck vorgegebener Vertriebsziele sie dürfen praktisch nur bestimmte Produkte bestimmter Gesellschaften verkaufen, auch wenn diese nicht optimal zum individuellen Profil des Kunden passen.
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